Di tengah kemiskinan yang melanda favela di Rio de Janeiro pada tahun 1970-an, dua pemuda memilih jalan hidup yang berbeda. Rocket adalah seorang calon fotografer yang merekam meningkatnya kekerasan akibat narkoba di lingkungannya, sementara José “Zé” Pequeno adalah bandar narkoba ambisius yang terjun ke dalam kehidupan kriminal yang penuh bahaya.